第一步 信息采集
1. 投資者填寫《投資者基本信息表》、《私募投資基金投資風險問卷調查》。
2. 簽署基金風險揭示書。
3. 提供資產證明或收入證明。
4. 以書面形式承諾其符合合格投資者標準。
5. 提供稅收居民身份聲明文件。

第二步 簽署合同
1. 投資者簽署基金合同及其他相關的認購（申購）材料。
2. 投資者提供相關證件材料。

第三步 申購匯款
投資者將認購（申購）資金及認購（申購）費用通過銀行匯款到產品募集賬戶。

第四步 冷靜期與回訪
從事基金銷售推介業務以外的人員在投資24小時冷靜期期滿后，對投資者投資進行回訪、確認。

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備注：
*若投資者為自然人，需提供以下材料：
（1）投資者的身份證復印件一份；
（2）投資者的銀行卡復印件一份，并簽字或簽字確認的銀行收款信息；
（3）投資者的資產證明或收入證明一份。

*若投資者為產品，需提供以下材料：
（1） 法人營業執照(或其它組織主體資格證明)復印件一份（復印件請加蓋公章）；
（2） 法定代表人/機構負責人身份證明復印件一份（復印件請加蓋公章）；
（3） 實際控制人、董事、監事及高級管理人員信息表一份（請加蓋公章）；
（4）  產品的監管機構批復文件或備案證明等證明文件（復印件請加蓋公章）；
（5）  托管人或銀行出具的產品銀行賬戶信息證明文件（復印件請加蓋公章）。

*若投資者為機構，需提供以下材料：
（1）法人營業執照（或其他組織主體資格證明）復印件一份（復印件請加蓋公章）；
（2）法定代表人/機構負責人身份證明復印件一份（復印件請加蓋公章）；
（3）實際控制人、董事、監事及高級管理人員信息表一份（請加蓋公章）。

*若申請人為法定代表人/機構負責人的授權代理人，還需提供：
（1）法定代表人/機構負責人《授權委托書》原件一份（原件請授權人簽名并加蓋公章）；
（2）授權代理人身份證明復印件一份（復印件請代理人簽名并加蓋公章）。